(9.45, 0.86, 10.01%)今日發布重組預案,公司擬通過定增發行股份、資產置換等一系列交易,實現聯創電子的借殼上市。交易完成后,公司實際控制人將變更為陳偉和韓盛龍,原控制人雅戈爾(24.65, 0.69, 2.88%)集團掌門人李如成淡出! A案,漢麻產業擬置出資產作價6.155億元,擬置入資產聯創電子100%股權作價28.5億元。其中,漢麻產業擬以7.65元每股的發行價,向聯創電子全體股東定增30849.67萬股,折合對價23.6億元。剩余對價4.9億元與置出資產6.155億元的差額部分1.255億元,由聯創電子二股東江西鑫盛負責向上市公司支付等額現金補足。1 \- d, `- l8 }& Y5 |; \
與此同時,為提高本次重組績效,增強重組完成后上市公司持續經營能力,漢麻產業計劃向硅谷天堂恒信財富1號、江西鑫盛和吉融投資等定增募集配套資金2億元,用于聯創電子年產6000萬顆高像素手機鏡頭產業化項目。該部分定增發行價也是7.65元每股。
7 A' l) ]3 s' h& i4 C6 P+ o7 e 本次交易完成后,不考慮募集配套資金的影響,金冠國際和江西鑫盛將成為漢麻產業第一和第三大股東,根據金冠國際、江西鑫盛、陳偉和韓盛龍簽署的《一致行動協議》,金冠國際實際控制人陳偉、江西鑫盛實際控制人韓盛龍將成為漢麻產業共同實際控制人。公司原實際控制人雅戈爾集團掌門人李如成則淡出。
$ U+ O- M3 W2 r. |9 h 聯創電子全體股東承諾,標的資產2015至2017年實現的凈利潤(扣除非經常性損益后,不含配套募資項目收益)分別應達1.9億、2.5億、3.2億元。
0 W3 b, p6 z, W4 @) h4 z 聯創電子是全球最大的運動相機鏡頭供應商,為國際客戶的相機產品線設計、制造和供應鏡頭;在觸控顯示業務方面,公司實施大客戶戰略,目前主要客戶為中興通訊(33.65, 0.73, 2.22%)、華碩、TCL[微博]等,并通過與韓國美法思公司合作,逐漸向觸控IC延伸,打入三星[微博]供應商體系。
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